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Ejemplo de la solución de Didomi para los profesionales de las finanzas

Didomi para las finanzas

Haz del consentimiento de tus clientes la base para establecer una relación de confianza. Tus clientes te confían sus activos y esperan ser aconsejados e informados. Con la tecnología de Didomi, no sólo sabrás cómo contactarlos, sino también qué nivel de consejo esperan de ti.

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LA FRANCAISE utiliza Didomi para manejar los consentimientos y preferencias de sus clientes e inversores
BOURSORAMA utiliza Didomi para manejar los consentimientos y preferencias de sus clientes e inversores
BOURSE DIRECT utiliza Didomi para manejar los consentimientos y preferencias de sus clientes e inversores

LetsLaw X Didomi: alianza legaltech para impulsar tu data strategy

Una relación de partners que acompañará a sus clientes desde el momento en el que la CMP se implemente y en los desafíos que se den el día a día, contando con el apoyo legal de Letslaw y el apoyo tecnológico de Didomi.

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Mientras que la mayoría de los servicios financieros se basan en la parte legal de la prestación contractual y del interés legítimo, los consejos de gran valor agregado deben establecerse bajo el consentimiento explícito de tus clientes. 

Ejemplo de un consejero financiero accediento a diferentes cuentas para dar consejos

El asesoramiento financiero sin autorización del cliente es inútil

Gracias a Payment Services Directive (PSD2), Directive (EU) 2015/2366, puedes acceder a información de calidad sobre la situación financiera de tus clientes, pero únicamente con sus autorizaciones explícitas. Didomi te permite recolectarlas y presentarlas como prueba en caso de control de los reguladores

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Ejemplo de un cliente aceptando recibir comunicación financiera

Conoce las preferencias de comunicación de tus clientes

Hoy en día, una relación bancaria generadora de valor se crea a través de diferentes canales y formas de comunicación, mezclando lo digital, físico, sincrónico y asincrónico. Cada cliente es único, como lo son sus preferencias en comunicación financiera. Didomi te ayuda a establecer una relación equilibrada y eficaz con ellos.

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Ejemplo de un asesor financiero recolectando el consentimiento de un cliente con un doble opt-in

Ayuda a tus asesores a manejar los consentimientos sobre diferentes canales

La solución Didomi te permite delegar en tus empleados la recolección y manejo del consentimiento de los clientes en tus sucursales bancarias o centros de llamadas. Así los permisos son válidos y autentificados por los clientes que aceptan ser contactados por diferentes canales.

  • Correo
  • Email
  • Teléfono
  • SMS
  • Notificaciones
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Ejemplo de un cliente recibiendo consejos financieros gracias a la autorización que dio

Una solución flexible que no compromete la seguridad

Al permitirte acceder a su situación financiera completa y aceptar recibir información personalizada, tus clientes te demuestran su confianza. La tecnología de Didomi es digna de ella porque es fiable y segura.

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Ejemplo de una gestión de consentimiento segura y autentificada

Presenta las pruebas del consentimiento de tus clientes

La solución Didomi te da las pruebas de las autorizaciones de tus clientes en caso de que un regulador o inspector las solicite. Nosotros almacenamos los consentimientos tanto como tú (y tus clientes) lo deseen.

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